«اكتشف» موعد طرح سندات أرامكو الدولارية 2025 وأهم التفاصيل للمستثمرين
أعلنت شركة أرامكو السعودية نيتها إصدار سندات دولية مقومة بالدولار الأمريكي ضمن برنامجها المتعلق بالسندات متوسطة الأجل، وهو خطوة تهدف لتعزيز قدرتها المالية وتوسيع نطاق الاقتراض، ويتم تحديد قيمة هذه السندات بناءً على ظروف السوق الحالي، مع توقع انتهاء الطرح بحلول 2 يونيو 2025، ويُعد هذا الطرح جزءًا من استراتيجية الشركة لمواكبة مختلف التغيرات الاقتصادية.
موعد طرح سندات أرامكو الدولارية 2025 وخطته
تستعد أرامكو لإنهاء طرح سنداتها الدولية المرتقبة في يونيو 2025، مع تحديد الحد الأدنى للاكتتاب بقيمة 200 ألف دولار أمريكي ومضاعفات إضافية بقيمة 1000 دولار، وتشمل السندات التزامات مباشرة وغير مشروطة، مما يعكس حرص الشركة على تقديم شروط تنافسية، وتشير الشركة إلى استخدام العائدات الصافية لأهداف عامة تدعم استراتيجيتها الذكية لمواجهة التقلبات في الأسواق المالية والطاقة العالمية.
لتنفيذ الطرح، استعانت أرامكو بمجموعة من البنوك العالمية الكبرى كمديرين مشتركين نشطين، بما في ذلك “إتش إس بي سي”، و”غولدمان ساكس”، و”جي بي مورغان”، وتعاونت كذلك مع أطراف مالية غير نشطة كمشاركين إضافيين، مما يبرهن على قوة علاقاتها الواسعة مع الأسواق المالية العالمية وإلمامها بمطالب مستثمري الأسواق المتقدمة.
تفاصيل الإصدار وأهداف الشركة من السندات
يأتي طرح السندات في سياق تشهده السعودية من موجة إصدارات الديون المتمركزة على دعم الاقتصاد والصناعات الأساسية، حيث نجحت أرامكو العام الماضي في جمع 9 مليارات دولار، كما استطاعت تحقيق نجاح سابقًا من خلال بيع صكوك مقومة بالدولار وإصدار سنداتها الدولارية الأولى منذ ثلاث سنوات، مما يعكس قدرة الشركة العالية على جذب رؤوس الأموال وتحقيق خططها التوسعية كافة.
تم الإعلان أنه سيتم تقديم طلب لإدراج السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وتداولها في السوق المالية اللندنية، ويعد ذلك خيارًا استراتيجيًا يهدف إلى فتح قنوات جديدة للوصول إلى مستثمرين عالميين، إلى جانب توسيع قائمة تداولها.
| تفاصيل الاكتتاب | القيمة |
|---|---|
| الحد الأدنى للاكتتاب | 200 ألف دولار أمريكي |
| المضاعفات الإضافية | 1000 دولار |
| تاريخ الانتهاء المتوقع | 2 يونيو 2025 |
ارتفاع ديون أرامكو وتأثير موعد طرح سندات أرامكو الدولارية 2025
يشهد صافي ديون أرامكو ارتفاعًا طفيفًا بلغ أعلى مستوياته منذ ثلاث سنوات نتيجة إنفاقها على العمليات التشغيلية الكبيرة، ورغم ذلك تظل نسبتها البالغة 5.3% دون توجه مثيلاتها من شركات النفط العالمية، مما يمنح الشركة مرونة إضافية في الاستفادة من آلية الاقتراض كعنصر استراتيجي، ويتم دعم هذا النجاح عبر مرونة أرامكو الملحوظة وأساليبها المالية ذات الكفاءة العالية.
من المرجح أن يعزز موعد طرح سندات أرامكو الدولارية 2025 قدرة الشركة على مواجهة أي تقلبات مستقبلية في أسعار النفط عبر ضمان السيولة المطلوبة لاستدامة أعمالها، كما تستهدف أرامكو زيادة ثقة المستثمرين العالميين من خلال تلبية الشروط الدولية والإجراءات القانونية المنظمة لإتمام هذا الطرح.
يواصل المستثمرون مراقبة تطورات الطرح وتأثيراته المحتملة على أسواق المال، مع متابعة تفاصيل إدراج السندات في الأسواق العالمية، مما يسهم في ربط المصالح بين الشركة والسوق المالي الدولي.
تعليقات